Сообщение о существенном факте
«О событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700262270
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7729355614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00739-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.ahml.ru; http://дом.рф;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14 декабря 2022 года
2. Содержание сообщения
«О порядке размещения и сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить предварительные договоры»
2.1. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-01 номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) российских рублей каждая, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-00739-A-002P-02E от 21.11.2022, далее – Биржевые облигации.
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-00739-A-002P от 13 декабря 2022 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на момент раскрытия не присвоен.
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие уполномоченным органом управления АО «ДОМ.РФ» решений о порядке размещения биржевых облигаций, сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить предварительные договоры.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию не предполагается возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций.
2.4. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решение принято и.о. генерального директора АО «ДОМ.РФ» 14.12.2022 (Приказ № 403-од от «14» декабря 2022 года).
Содержание принятого решения:
1. Установить дату начала размещения Биржевых облигаций - 19.12.2022.
2. Определить лицом, которое исполняет функции посредника при размещении Биржевых облигаций на торгах ПАО Московская Биржа (далее – Андеррайтер), «Газпромбанк» (Акционерное общество):
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество);
сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО);
ИНН: 7744001497;
ОГРН: 1027700167110;
место нахождения: г. Москва;
почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1;
номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-04229-100000;
дата выдачи: 27.12.2000,
срок действия: без ограничения срока действия,
орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.
Реквизиты счета Андеррайтера:
полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;
сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД;
место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12;
адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12;
БИК: 044525505;
к/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО;
владелец счета: «Газпромбанк» (Акционерное общество);
ИНН: 7744001497;
ОГРН: 1027700167110;
номер счета: 30101810200000000823.
3. Определить, что срок для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, начинается в 11:00 по московскому времени 15.12.2022 и заканчивается в 15:00 по московскому времени 15.12.2022.
4. Утвердить текст оферты о заключении предварительного договора купли-продажи, в соответствии с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций, согласно приложению к настоящему приказу.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
и.о. генерального директора
АО «ДОМ.РФ»
от «14» декабря 2022 г. № 403-од
Оферта о заключении предварительного договора купли-продажи, в соответствии
с которым инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА (для юридических лиц)]
Дата:
В АО «Банк ДОМ.РФ».
Вниманию: Натальи Абрамовой-Нарышкиной,
телефон: (495) 775-47-40 (53136),
электронная почта: natalya.naryshkina@domrf.ru.
Вниманию: Евгения Майорова,
телефон: (495) 775-47-40 (58795),
электронная почта: evgenii.maiorov@domrf.ru.
Вниманию: Александра Талачева,
тел.: (495) 775-47-40 (52563),
электронная почта: aleksandr.talachev@domrf.ru.
Вниманию: Алексея Пудовкина,
тел.: (495) 775-47-40 (51013),
электронная почта: Aleksei.Pudovkin@domrf.ru.
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав облигаций Акционерного общества «ДОМ.РФ» серии 002Р-01, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р (регистрационный номер 4-00739-A-002P-02E от 21.11.2022) (далее – Биржевые облигации).
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы [пожалуйста, укажите свое полное наименование], [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)], настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Биржевых облигаций и предлагаем заключить Предварительный договор в соответствии с эмиссионными документами на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли Российской Федерации)* Минимальное значение надбавки (Spread) к значению ставки RUONIA, при котором мы готовы купить Облигации (в % годовых)
Дата погашения 22.09.2027
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации, равна сумме максимального количества Биржевых облигаций, которое мы готовы приобрести, умноженной на цену размещения Биржевых облигаций (1 000 (одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию).
Обращаем ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для покупателей, работающих через брокера).
Настоящая оферта действительна до 19.12.2022 (включительно).
Предварительный договор, заключенный путем акцепта данной оферты, и, соответственно, обязанности сторон заключить основной договор купли-продажи Биржевых облигаций на предусмотренных таким предварительным договором условиях автоматически прекращаются в случае, если Биржевые облигации не будут допущены к торгам в процессе их размещения на ПАО Московская Биржа до 19.12.2022 (включительно).
В случае акцепта просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки по электронной почте: [укажите адрес электронной почты ответственного работника вашего офиса].
С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): «14» декабря 2022 года.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
(по доверенности от 09.09.2022 № 3/167)
_____________ Д.В. Дубенецкий
М.П.
3.2. Дата: 14 декабря 2022 года